【分析】中国家纺协会:前三季度家纺业运行分析

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    中国家纺协会:前三季度家纺业运行分析

我国家纺行业继续保持稳定增长的基本态势，国内市场销售情况相对良好。不过，由于全球经济的不确定性和不稳定性依然较强，行业的生产运营增速仍在放缓，对主要市场的出口增速在上半年回升的势头上又有所减缓。为应对棉价倒挂、生产成本不断增加的不利影响，行业企业加快产品结构调整，促进了行业的稳定发展。

生产与效益

（一）工业产值保持一定增长，增速有所减缓

前三季度，国家统计局统计显示，1812家规模以上企业实现工业总产值1804亿元，同比增长13.6%，增幅较上半年回落了1个百分点。协会跟踪的200家重点企业实现产值644亿元，同比增长6.3%，比上半年增速略微低了0.3个百分点。16个产业集群完成产值1966亿元，同比增长7.6%，增幅较上半年下调近4个百分点。

（二）总体运行质量良好，但企业分化呈现新趋势

1.总体运行质量良好

前三季度，1812家规模以上企业利润保持了13.9%的良好增长，利润率达5.19%，较上年同期提高了0.08个百分点。同时，三费比例下降了0.03个百分点，企业的融资环境有所改善。

另外，16家产业集群前三季度利润也实现了14.7%的增长，增速比工业总产值增速高出7个百分点，利润率较去年同期提高了6.3%。

2.床品毛巾行业效益好于布艺行业

前三季度，5个床品集群的总体利润同比增长了27.4%，比产值增速高出20个百分点。 2个毛巾集群利润增长了12%，与产值增速基本同步。虽然两个行业的产值增速放缓，但赢利性出现进一步向好的迹象。不过，5个布艺集群前三季度的利润总额下降了2.2%。效益下滑的形势与上半年的预测相吻合。

3.利润率两端企业分化趋势加强，中间企业差距缩小

高利润率企业和亏损企业的状况更为强化，大多数中间企业的获利情况有所趋同。前三季度，协会跟踪的200家重点企业中，利润率介于5.66%的均值和10%之间的企业有40家，利润同比增长了0.47%，与上半年利润率在5.65%均值和10%之间的33家企业的利润增速相比，回落了4个百分点。占到全部企业利润总额的26%，比上半年的利润占比略微下降3个百分点。同时，利润率大于零且低于均值的107家企业的利润总额同比降低了12.5%，比上半年利润率为正且低于均值的103家企业的利润下降幅度回升了2个百分点。

相比而言，利润率分布在两端的企业差距呈扩大趋势。前三季度，利润率超过10%的29家企业的利润占到全部企业利润总额的49%，而上半年利润率超过10%的企业的利润也占49%的利润份额，但数量多达35家。另一方面，亏损的24家企业平均利润率为-1.6%，利润更是降低了625.4%，降幅超过上半年360个百分点。

国内市场

（一）内销支撑行业产销保持稳定增长

1812家规模以上企业前三季度内销产值同比增长18.5%，而出口交货值仅增长1.6%。16个产业集群的内销也增长了10%，出口下降了1.5%。

（二）刚性需求是主要支撑

目前，针对大众市场的集群及专业市场的产销情况普遍较好。南通地区的海门工业园和通州川姜两个床品集群前三季度内销占比达到83%，利润同比增长了30%。

另外，以产销毛巾为主的高阳县和高密市的内销产值均增长了10%，内销占比也都提高到94%左右。屠甸布艺集群内销产值增长了6%，内销占比达90%。上述五个集群的内销产值占16个集群的比重达到67%，利润占比更是高达76%。

（三）新渠道中电商增势突出

网上销售的强劲增长拉动了平价商品的销售。据淘宝网数据显示，上半年淘宝平台的家纺产品成交额扩张速度高达216%。

出口市场

（一）出口量维持低速增长，价格继续小幅攀升

今年以来，家纺行业的对外出口始终保持较为稳定的增长态势，出口量维持在低速增长水平。

据我国海关统计，前三季度，我国共出口家纺产品268亿美元，同比增长6%。出口量和价格都分别增长了1.9%和4.2%。另据测算，单月的出口价格仍在进一步上涨。相比2010年初，今年9月份的价格涨幅已接近32%。

（二）传统市场与新兴市场

1.美国、欧盟、日本三大主要市场仍占我国出口5成以上份额

当前，美国、欧盟、日本三大传统市场占到我国对全球出口的51.6%，其稳定增长保证了整个出口增势的平稳。前三季度，对这三大市场的出口额增长了3.6%。其中，美国、日本市场表现依然好于欧盟，占到我国出口的35%以上份额。对美国出口同比增长了7.8%，高出我国全部出口增幅1.7个百分点。日本市场也实现了5%的增长。欧盟是我国家纺出口的第二大市场，但今年持续负增长，前三季度对其出口额同比下降了2.8%，在我国家纺出口总额的比重持续走低，2010年占比18.3%，2011年为17.4%，2012年前三季度降为16.3%。

2.新兴市场保持较好增长

我国对新兴经济体的出口仍然保持优势。前三季度，对俄罗斯、印度、巴西三个金砖国家出口增长了20%，对东盟十国的增速为13.8%，对除巴西以外的南美国家的增速达7%，以上三大地区已占到我国出口总额的16%。

（三）产品结构调整进一步加快

某些棉制品逐渐被化纤制品替代的趋势越发明显。前三季度，棉、化纤、其他原料床品在我国床上用品出口总量中的占比已由2009年的34∶64∶2调整为今年前三季度的24∶74∶2。同时，产品档次也有所变化。16个产业集群的内销增长了10%，而出口却减少了1.5%。

在化纤替代棉的同时，棉制品订单转移逐渐加快。据美国商务部统计，自2010年棉价高涨之后，我国在美国棉制床单、床罩和枕套等床上用品进口市场的份额（按出口额计算）进一步下降，前三季度累计出口仅占34%，较2010年减少了6个百分点，但印度却提高了11个百分点，占到35%。

另外，加工贸易方式中的进料加工份额有所提高。前三季度，家纺进料加工贸易额增长10.1%，占整个出口额的7.6%，较去年同期提高了0.3个百分点。