【分析】我国卫生陶瓷产业的发展现状及趋势分析

    我国卫生陶瓷产业的发展现状及趋势分析

中国建材规划研究院教授级高工 郝梅平

一、我国卫生陶瓷产业的发展现状

1、我国卫生陶瓷产业规模庞大

据国家统计资料，2005年我国规模以上卫生陶瓷总产量6784万件，销售收入达到228亿元，“十五”期间年均增长率分别达到15%和22%。

由于我国建筑卫生陶瓷企业数量多、规模较小，基本民营化，有相当一部分企业没有进入统计范围内，因此实际产量大大超过国家统计数据。据专家分析，2005年全国卫生陶瓷产量达到10900万件，“十五”期间年均增长率为17%。

2、以优势企业扩张、企业聚集形成了新的产业布局

我国卫生陶瓷产业总体上呈点和块状分布，点是以优势企业为核心形成的产业基地，块是由众多企业聚集而形成的产业集群。

优势企业既有本土企业，也有跨国公司的合资企业，其生产规模大、创新能力强、拥有知名品牌，市场占有率高。优势企业的快速扩张，使一些地区成为我国规模化的卫生陶瓷生产基地。在佛山、唐山、四川等地的国内名牌企业以及国外的著名卫生洁具生产企业，通过实施就地改扩建或异地扩张的发展战略，完善并建立起规模化生产基地，如新中源在清远建设的卫生陶瓷生产线已投入生产;重庆四维通过国际合作形成规模化高档卫生陶瓷生产能力，继而形成重庆江津、重庆万盛、湖南湘潭三大生产基地，配套化卫生陶瓷总生产能力达到300万件;toto继北京、南京之后在上海、广东建立卫生陶瓷及配套生产线。

与此同时，一些地区也以产业集群形式形成了一些主产区。目前潮州是国内企业数量最多，产量最大，品种最全的产区，该地区有卫生洁具生产企业约1000多家，年产量在3400～4000万件，占全国总产量的50%。

3、产品品种多，高、中、低档产品共存

我国卫生陶瓷产业通过不断的努力，在引进和消化国外先进技术和装备及学习国外的管理经验的基础上，取得了重大的发展，国内市场上卫生陶瓷产品大致分三个层次。第一档次为高档产品，产品质量好，品牌效应明显，约占市场的10%～20%左右。主要是国外著名品牌(如科勒、美标、东陶、乐家、伊奈、hcg等)在我国建立的合资企业，以其长久的品牌效应、高品质的产品、良好的服务，几乎占据国内全部高端消费市场。第二档次为中档产品，包括唐山、重庆、广东卫生陶瓷产品约占市场的30%～40%。第三为低档产品，占市场的40%～50%。

4、创新产品不断涌现

企业加大力度创新产品，以适应市场需求，增加效益、增强竞争力。

近年来由于煤电油运及原材料价格的上涨,产品的成本上升，利润变薄，为此企业加大研发力度，生产新产品，提高产品质量，以提高产品附加值，提高企业效益水平。因此，出现了一些在外观、实用、功能上的创新产品，包括美标新开发的世界顶尖卫浴节水技术产品、toto推出的全自动智能坐便器、hcg应用漩涡静音技术的单体静音节水马桶以及各厂推出的纳米技术、sma记忆合金等制造的节水龙头等。

5、企业和消费者品牌意识增加，企业注重市场营销

市场竞争日趋激烈，品牌是消费者消费选择的重要因素，创建知名品牌成为企业提高竞争力的主要途径，创新市场营销模式成为开拓市场不可缺少的重要手段。目前国内企业在加强新产品开发同时，还通过标新立异、引导新的消费理念、通过各种活动大力进行品牌推介等方式来营销产品、营销企业的品牌。

6、出口大幅增长，但产品价格低

“十五”期间我国建筑卫生陶瓷产品出口取得了突破性的进展，出口量和创汇额均保持快速增长，2005年出口卫生陶瓷3885万件，出口额47445万美元。5年间卫生陶瓷年均出口增长61.2%，创汇增长55.6%。产品已出口到了178个国家和地区。但我国卫生陶瓷出口单价却呈下降之势。平均价由2000年的14.56美元/件降至2005年的12.21美元/件，下降了16.14%，同样品质的产品，意大利、西班牙瓷价格高出我国产品几倍。自有品牌国际影响小、出口产品贴牌多、竞争激烈是重要的原因。

二、产业发展趋势分析

1、市场发展趋势分析

(1) 我国卫生陶瓷产品需求呈稳步增长之势

从总体发展趋势看，未来一段时期决定和影响我国经济增长的基本因素不会发生大的和突然性的变化，我国经济仍将处于增长的上升阶段，《 “十一五”规划的建议》提出的2010年人均国内生产总值比2000年翻一番的目标，是有条件顺利实现的。建筑和建筑的装饰装修业、房地产业仍是经济增长的重要支撑力量。

“十一五”期间仍是住房消费的高峰期、城镇化和城市改造的加速期，是全面建设小康社会的关键时期， 2010年我国城镇居民的人均居住面积将由2005年的25m2上升到30m2，城镇化水平将由41%上升到48%，从而仍将有大规模的住宅、公用设施及工业建筑物的建设，装饰装修业也将呈现高速增长态势，预计未来十几年将

保持15%以上的增长速度。

陶瓷以其美的外观、材料性能及产品功能，一直是卫生洁具的首选材料或不可替代材料，建筑和建筑的装饰装修业、房地产业的繁荣将拉动卫生陶瓷产品市场的持续增长。

(2) 多层次需求结构仍会存在，但产品需求档次会不断提高

我国已全面进入消费升级阶段，但消费水平的差异仍将长期存在。大中城市以及经济发达的东南沿海地区已经达到了由初级装饰装修向舒适、个性化、豪华型过渡阶段，需要的卫生陶瓷产品水平高。大中城市的住宅小区家居装修、宾馆、商场的装修消费以中高档产品为主。而中小城市，尤其是广大的农村地区市场消费更多的受价格因素影响。但随着经济水平的提高，陶瓷产品的需求结构会不断升级，中高档产品上升会越来越快。

(3)节水型、配套化、个性化是产品需求的发展方向

节水已是卫生洁具的一个政策性指标，也是消费参考指标。纵观世界知名品牌的卫生洁具，其产品都是整体配套投放市场的，产品越来越突出个性和风格，追求美观、品质、功能的完美结合，这也是我国卫生陶瓷需求的发展趋势。

(4)市场竞争更加复杂，更加激烈

随着陶瓷企业经济的发展，企业所拥有的资源差别会越来越小，企业的核心竞争力主要由原来的硬件竞争变为软件竞争，即由原来以机械设备、资源为主的竞争转向创新、品牌、管理、服务等综合实力的竞争，品牌竞争将成为市场竞争的聚焦点。这样一些实力弱的企业将面临生存的危机，行业集中度逐渐加大，大企业间也将在更高层次展开激烈的竞争。

(5)我国企业将面临国内竞争国际化及多边国际竞争的压力

由于中国市场潜力巨大，投资环境改善，吸引国外著名的卫生陶瓷企业纷纷在中国投资建厂。在国内市场，民族品牌之间、民族品牌与国际品牌、国际品牌间的竞争变得更加激烈。

在国际市场我国企业将面临来自于一些发展中国家竞争的压力，同时国内企业在国际市场间也会展开激烈的竞争。

2、我国卫生陶瓷产业的发展趋势

(1)我国建筑卫生陶瓷产业结构将进一步优化，集中度将进一步提高

“十一五”是我国卫生陶瓷行业结构调整的关键时期。随着需求结构的升级，竞争的加剧，产业结构将进一步优化，产业技术将逐步升级，产业格局也将发生重大变化：优势企业依托其资金、管理、技术、品牌等方面的优势，实现规模效益的进一步扩张，获取更大的市场份额，弱小企业将逐步退出市场。扩大生产规模、开展企业间的并购、资产重组是大企业规模扩张的重要途径。

(2)产业集中度将进一步提高

由于优势企业的发展和劣势企业的淘汰，带来了生产和市场集中度提高。

在地域上集中化、集群化的趋势将更清晰。原有的产区将进一步升级完善，新的地区的原料资源优势、有市场开拓潜力等条件可能会吸引老产区的生产力外溢或新的投资者。

(3)设计创新将成为企业建立竞争优势的基础

未来卫生陶瓷产业将逐步由卖产品转向卖设计。国外一些优势企业的产品之所以有竞争优势，品质高是一方面，而最根本的优势是源于设计理念。我国企业要突破同质化竞争的屏障，增强竞争力，产品的创新设计是关键，通过将技术与文化、美观与功能、时尚与实用完美的结合，以全新的设计理念创造高附加值产品，保持企业经济效益的增长。未来我国的卫生陶瓷产业，将逐渐步入卖创意、卖设计、卖文化的时代，即以创新设计为突破口，带动企业的全面发展，用创新设计来提高产品的附加值。

(4)培育知名品牌将成为卫生陶瓷业发展的热点

卫生陶瓷产品要面向最终消费者，品牌就是企业及产品在消费市场中的标识，品牌建设将成为企业发展的重点。国内外经验表明，著名品牌因其在消费者中具有极高的忠诚度、信誉度和美誉度，在竞争激烈的市场，无论是差异化、还是同质化产品市场，始终具有较高的市场占有率，品牌已成为企业获取高额利润的重要源泉。

目前国内大部分企业以及当地政府对建筑卫生陶瓷产品品牌有了较高的认识，培育知名品牌已成为企业和产业发展的战略重点，因此，企业会在品牌的内涵上下功夫，提高产品的质量、加速创新产品，以满足消费需求和引导消费，同时将会全力地进行品牌营销。

(5)节约能源和资源将成为企业发展的重点

建设节约型社会，走新型工业化道路已写入了我国“十一五”规划纲要，节约能源和资源是我国的基本国策。卫生陶瓷业是资源和能源高消耗产业，每年要消耗大量不可再生的矿物资源和能源，因此节约能源和资源是发展卫生陶瓷业的政策要求。特别是随着能源和资源使用成本的上涨，节约能源和合理利用资源也将成为企业的自觉行动。技术进步是根本途径。