【分析】国内高纯镁砂产业链分析

    国内高纯镁砂产业链分析

镁砂系菱镁矿等镁质原料经竖窑、回转窑等高温设备一次煅烧或二步煅烧工艺处理达到烧结程度的产物的统称。镁砂有不同的分类，其中以天然菱镁矿为原料烧制的镁砂称为烧结镁砂。以菱镁矿等为原料经电弧炉熔炼达到熔融状态冷却后形成的称为电熔镁砂。从海水中提取氧化镁制成的称为海水镁砂。镁砂按加工工艺和氧化镁含量可分为电熔镁砂、中档镁砂、高纯镁砂以及重烧镁砂等。高纯镁砂是指选用天然特级菱镁矿石浮选提纯经轻烧、细磨、压球、超高温油竖窑煅烧而成，氧化镁含量在96%之上的高纯度镁砂。高纯镁砂主要用来生产高纯镁砖、直接结合镁铬砖、转炉及电炉喷补料，转炉大面修补料、中间包喷补料。

中国是世界上菱镁矿资源最为丰富的国家，总保有储量矿石30亿吨，居世界第一位。得益于得天独厚的原料优势，中国高纯镁砂的生产以菱镁石为主，生产成本低，产品品质稳定，具有先天优势，同时中国也是世界最大的钢铁生产国，拥有世界最大的耐火材料市场，目前中国已成为世界上最大的高纯镁砂生产国、消费国和高纯镁砂制品出口国，产品畅销欧、日、美、韩等世界各地。

国外镁砂两种：海水镁砂和烧结镁砂。其中美国、日本、西欧以海水镁砂为主，巴西、澳大利亚、俄罗斯以烧结镁砂为主。国外高纯镁砂生产工艺先进，纯度高，但是由于较高的生产成本并没有形成整体优势。国外耐火材料生产商、终端用户纷纷采用与中国企业合资、合作、代加工或者在中国设立子公司、采购点等方式参与中国高纯镁砂的生产、销售，以此来参与中国耐火材料市场和降低自己的生产成本。

根据研究中心公布的《2017-2022年中国高纯镁砂市场重点企业调研报告》显示，高纯镁砂产业链由上游原料生产商、中游镁砂生产企业和下游耐火材料生产企业及终端用户组成。

上游原料包括：菱镁石、海水和盐湖卤水，中国的高纯镁砂生产以菱镁石为主。中游的镁砂生产企业以重烧镁砂、电熔镁砂、高纯镁砂为主，高纯镁砂占镁砂产品总量的20%，在镁砂产品中占有重要地位。高纯镁砂产业链的下游是耐火材料生产企业，以高纯镁砂为主要原料的产品为镁砖和不定型耐火材料，其中高纯镁砖是镁砂产品中最重要的产品。钢铁行业、有色金属冶炼行业、玻璃行业和建材行业是高纯镁砂终端应用的主要领域，其中钢铁行业是高纯镁砂最主要的市场。

菱镁矿资源的分布决定了高纯镁砂行业中上游的地域分布，菱镁石的品味最终影响高纯镁砂的品质。中国的菱镁矿资源高度集中，辽宁、山东的菱镁石储量位居全国前列，其中辽宁已探明储量为26.72亿吨，占全国总储量的89%，约占世界储量的20%，主要分布在海城、大石桥、岫岩、抚顺、凤城、宽甸等地区。中国的高纯镁砂生产企业主要集中在辽宁省的营口、海城地区。

研究员认为，钢铁行业是高纯镁砂下游最重要的终端市场，钢铁行业的发展状况决定了高纯镁砂的价格和市场规模，对其发展起到决定性的作用。中国的钢铁产量长期位居世界第一，拉动了高纯镁砂的庞大需求，是中国成为世界上最大的高纯镁砂生产国和消费国。随着钢铁行业整体产能过剩、钢铁价格萎靡，高纯镁砂行业也进入产业调整阶段。

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